11月5日晚間，國產存儲芯片及MCU大廠兆易創新發布公告稱，擬與多家投資方組共同以現金方式收購蘇州賽芯電子科技股份有限公司（以下簡稱“蘇州賽芯”或“標的公司”）全體股東合計持有的蘇州賽芯70%的股份。

根據北京卓信大華資產評估有限公司對蘇州賽芯 100%股權截至基準日（即 2024 年 6 月 30 日）的價值進行評估，評估值為 83,119.47 萬元；參考評估值，蘇州賽芯 70%股權的交易價格確定為 58,100.00 萬元；其中，兆易創新將以現金 3.16 億元收購蘇州賽芯約 38.07%股份。

此外，共同參與此次收購的投資方——合肥石溪兆易創智創業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“石溪資本”）以現金 1 億元收購蘇州賽芯約 12.05%股份；合肥國有資本創業投資有限公司（以下簡稱“合肥國投”）以現金 1.5 億元收購蘇州賽芯約 18.07%股份，合肥國正多澤產業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“合肥產投”）以現金 1,500 萬元收購蘇州賽芯約 1.81%股份。

值得注意的是，2024年2月，兆易創新作為有限合伙人以自有資金認繳出資人民幣3億元參與投資石溪資本。該基金總認繳出資額為10.92億元，兆易創新認繳出資比例為27.4%，占據了[敏感詞]出資比例。并且，兆易創新的董事李紅同時擔任石溪資本的投資決策委員會委員，兆易創新監事胡靜女士同時擔任石溪資本的財務負責人。

此次兆易創新和石溪資本作為[敏感詞]大和第二大受讓方參與收購蘇州賽芯，合計拿下了蘇州賽芯超過50%的股權，兆易創新又是石溪資本的[敏感詞]出資人，多位高管又兼任石溪資本的高管，這也意味著該交易如果順利完成，兆易創新或將成為蘇州賽芯的實際控制人。

蘇州賽芯上半年營收1.34億元，凈利潤已接近去年全年

根據資料顯，蘇州賽芯成立于2009年2月，專業從事模擬芯片的研發、設計與銷售，主要產品包括鋰電池保護芯片、電源管理芯片等，在電池管理相關技術、工藝與制造方面具有一定積淀， 產品在封裝尺寸、產品性能、產品穩定性、產品成本等方面均具有一定競爭力。其產品已廣泛應用于智能穿戴設備、便攜加熱設備、移動電源等消費電子領域，并在小米、OPPO、vivo、榮耀、漫步者、JBL、Anker、南孚電池等品牌產品中得到應用。

根據中興華會計師事務所出具的中興華專字（2024）第 011329 號標準無保留意見的審計報告顯示，2023年度營業收入為25116.81萬元，凈利潤為3494.58萬元；2024年上半年營收為13397.07萬元，凈利潤為3492.10萬元；截至2024年6月30日，蘇州賽芯資產總額約為3.33億元，負債總額約1.3億元。這里有個小疑問，為什么其2024年上半年營收并未有明顯增長，但是凈利潤卻達到了與去年全年幾乎相同的水平？

值得注意的是，今年10月，蘇州賽芯總部大樓正式封頂。該大樓位于陽澄銀座瑞華路東、葑亭大道北，占地面積約9.45畝，規劃總建筑面積約3.5萬平方米，預計總投資2億元。

△蘇州賽芯總部大樓

兆易創新：收購將增強模擬團隊實力

兆易創新表示，模擬芯片是公司的重要戰略，本次收購蘇州賽芯是推動公司模擬戰略的重要舉措。蘇州賽芯專業從事模擬芯片的研發、設計與銷售，主要產品包括鋰電池保護芯片、電源管理芯片等，在電池管理相關技術、工藝與制造方面具有一定積淀，產品在封裝尺寸、產品性能、產品穩定性、產品成本等方面均具有一定競爭力。標的公司產品主要應用于移動電源、智能穿戴及其他通用領域，已在眾多知名終端客戶中得到使用。

此外，蘇州賽芯在單節鋰電保護領域擁有相對領先的產品、穩定的客戶關系和一定品牌知名度；電池級鋰電保護產品預計未來持續增長；其他如多節鋰電保護、電量計、電源管理芯片等產品也與公司在市場、客戶與供應鏈等方面具有較強的協同性。

兆易創新認為，通過本次收購，公司可進一步增強模擬團隊實力，提升電池管理相關技術儲備，繼續擴充相關產品線，開拓新的市場，有助于支撐公司模擬業務在銷售規模、產品深度和廣度等方面的長遠發展，提升公司整體競爭力。

受該消息影響，11月6日兆易創新股價開盤一度接近漲停。

編輯：芯智訊-浪客劍

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